Néhány jól teljesítő és magas eszközértékkel rendelkező eurós alapról olvashattok egy rövid bemutatást.
(A múltbeli hozamok a 2025.02.11-i napon érvényes árfolyamon lettek számolva.)
Kötvényalapok
Amundi Funds Emerging Markets Bond A EUR
Az Amundi Funds részalapja 2019.06.07-én indult, eszközértéke több, mint 70 millió euró.
Főként olyan feltörekvő piacok olyan állam- és vállalati kötvényeibe fektet be, amelyek amerikai dollárban vagy egyéb OECD pénznemben denomináltak. A feltörekvő piaci vállalati kötvények kibocsátói olyan cégek, amelyeket feltörekvő piacokon jegyeztek be. A nehéz helyzetben lévő vállalatok értékpapírjaiban megszerezhető kitettsége az eszközök 10%-ára van korlátozva. Az alap derivatívákat használ a különböző kockázatok csökkentése.
Kockázati besorolás: 4 (közepes)
Ajánlott tartási idő: 4 év
Múltbeli hozam:
- 1 év: 15,7 %;
- 3 év: 5,3 % évesítve;
- Indulástól: 7 % évesítve.
BNP Paribas Funds EURO High Yield Bond EUR
A BNP Paribas alapja 2013.05.21-én indult, eszközértéke több, mint 660 millió euró.
Az aktív kezelésű alap célja, hogy az eszközei értékét középtávon magas hozamú, euróban denominált kötvényekbe vagy egyéb adósságinstrumentumokba való befektetéssel növelje. A fedezeti tranzakciót követően az eurótól eltérő pénznemeknek való kitettség nem lépheti túl az 5%-ot.
Kockázati besorolás: 3 (közepesen alacsony)
Ajánlott tartási idő: 4 év
Múltbeli hozam:
- 1 év: 9,3 %;
- 3 év: 3,2 % évesítve;
- Indulástól: 3,1 % évesítve.
Részvény alapok
Erste Responsible Stock Global EUR R01
Az Erste alapja 2003.07.17-én indult, eszközértéke több mint 750 millió euró.
Eszközeinek legalább 80 %-ának erejéig a világon bárhol működő vállalatok azon részvényeit vásárolja közvetlen részvényvásárlás útján, amelyeket az Alapkezelő előre meghatározott kiválasztási eljárás alapján fenntarthatónak minősített. Származékos ügyletek, valamint az értékpapírokba beágyazott származékos eszközök kizárólag fedezeti célokra használhatók. Az alap aktív befektetési politikát követ.
Kockázati besorolás: 4 (közepes)
Ajánlott tartási idő: 6 év
Múltbeli hozam:
- 1 év: 14,8 %;
- 3 év: 7,5 % évesítve;
- Indulástól: 10,2 % évesítve.
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) EUR
A Franklin Templeton alapja 2006.09.01-én indult, eszközértéke több mint 7 milliárd euró.
Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be: USA-ban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott értékpapírok. Kisebb mértékben befektethet magántársaságok általkibocsátott értékpapírokba, valamint nyilvános részvényekbe történő magánbefektetések és speciális célú felvásárló társaságokba (mindegyik az alap eszközeinek 5%-ára korlátozva).
Kockázati besorolás: 5 (magas)
Ajánlott tartási idő: 5 év
Múltbeli hozam:
- 1 év: 21,8 %;
- 3 év: 12,4 % évesítve;
- Indulástól: 10,9 % évesítve.
Alapok alapja
Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat
Az Accorde alapja 2016.03.02-án indult, eszközértéke több mint 52 millió euró.
Négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban: a Sharp top-down globális makró stratégiát, a Prizma fundamentális elemzés alapján hosszabb időtávon, az Abacus long/short részvénypozíciók középtávon, a Bond megfontolt kötvénystratégiát követ.
Kockázati besorolás: 3 (közepesen alacsony)
Ajánlott tartási idő: 2 év
Múltbeli hozam:
- 1 év: 6,9 %;
- 3 év: 4,7 % évesítve;
- Indulástól: 2,7 % évesítve.